Maturité du marché de la voix, décollage de l’Internet mobile : les opérateurs font face à une forte transformation du marché de l’accès, et à de nouveaux enjeux pour pouvoir préserver leurs revenus et leurs marges.

Baisse du marché de la voix

Les pressions régulatrices, concurrentielles, la menace grandissante de la VoIP fixe comme mobile, … mettent à mal le marché de la voix aujourd’hui largement mature, et les opérateurs voient leur ARPU baisser depuis plusieurs années. La chute des tarifs du roaming, la baisse régulière du prix des terminaisons d’appels dans la plupart des pays d’Europe, la généralisation des forfaits voix mobile illimités aux tarifs avantageux sont de bons témoins de cette tendance.

Décollage du marché de la data

Parallèlement, les revenus data des opérateurs prennent une part de plus en plus importante, grâce à un marché de l’Internet mobile en plein essor. Plusieurs facteurs ont favorisé la récente démocratisation de l’internet mobile :

• Les smartphones se démocratisent, et deviennent de plus en plus adaptés aux  usages internet. Le nombre de smartphones connectables au Wi-Fi est également en forte croissance, et les réseaux 3G progressent en couverture, en qualité et en vitesse.
• Les opérateurs généralisent depuis 2008 les plans tarifaires illimités pour l’Internet mobile, répondant en partie à un des freins principaux des consommateurs : le prix très élevé et opaque de l’utilisation de l’Internet mobile « hors forfait »
• la couverture nationale des réseaux 3G/ 3G+

Des enjeux nombreux en termes de revenus

Ce développement de l’Internet mobile amène des relais de croissance face à la baisse des revenus traditionnels des opérateurs, mais également des enjeux en termes d’investissements, de couts, et de marges

En passant d’usages internet mobile ponctuels à des abonnements data illimités,  les clients data génèrent un ARPU internet mobile supérieur et stable dans le temps, entraînant une hausse du chiffre d’affaires data des opérateurs. Pourtant à mesure que ce marché devient mature, la tarification de l’internet mobile devrait subir les mêmes pressions régulatrices et concurrentielles que la voix. L’ARPU data va se stabiliser (voire descendre) et la croissance du chiffre d’affaires data se limiter  à la hausse du nombre d’abonnés.

Cette hausse de l’usage et du chiffre d’affaires data ont un cout, menaçant ainsi la marge :

• Des investissements réseaux sont nécessaires pour soutenir la hausse du trafic (soutenir le réseau existant, développer le LTE, etc),
• Les opérateurs devront subventionner fortement les smartphones auprès des clients pour développer le parc, condition indispensable au développement de l’internet mobile.

Pour préserver leurs revenus, et surtout des niveaux de marges suffisants, les opérateurs auront pour enjeux de notamment :

1. Préserver le plus possible les revenus de la voix :

-          Par des solutions tarifaires valorisées par les clients, comme la voix illimitée ou le fait de proposer toujours plus de services pour le même prix (à l’instar des bundles ADSL)

-          Par des services Voix avancées comme la voix HD

2. Réussir le décollage de l’internet mobile :

-          En étoffant leur parc de clients 3G et smartphones, au travers d’un large catalogue smartphones, et en concentrant une grande partie des efforts d’acquisitions sur cette cible.

-          En proposant des plans tarifaires attractifs et simples, afin de démocratiser les usages. La logique d’abonnement  avec un tarif défini rassure les clients tout en augmentant l’ARPU généré par rapport à des usages ponctuels. Pour l’opérateur, cela génère un chiffre d’affaires stable, et potentiellement plus élevé.

-          En maîtrisant la hausse des couts d’acquisitions de clients smartphones,  par exemple par des alternatives à la subvention du terminal (réductions sur la facture, avantages, ..).

-          En anticipant les couts engendrés par les investissements réseaux : préserver les CAPEX afin de faciliter le déploiement de solutions comme le LTE (plus performant  et moins couteux que la 3G).

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